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1、行業(yè)概況
油墨是包裝印刷不可缺少的基本材料，但其生產(chǎn)、應(yīng)用中較易造成污染。在號召發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、推廣綠色印刷的今天，生產(chǎn)和使用綠色環(huán)保油墨正日益成為油墨業(yè)和印刷業(yè)的共識。與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，我國環(huán)保油墨的生產(chǎn)使用起步較晚。由于傳統(tǒng)的溶劑型油墨使用了大量苯系溶劑，歐美國家自 2000 年開始就逐漸用環(huán)保型油墨取代傳統(tǒng)型油墨，日本也在 2002 年發(fā)布了相關(guān)環(huán)保油墨標(biāo)準(zhǔn)，推廣環(huán)保型油墨在食品、藥品及婦嬰用品包裝上的應(yīng)用。而我國從 2005 年才開始生產(chǎn)環(huán)保油墨，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)從 2007 年才開始發(fā)布。
近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國油墨行業(yè)整體產(chǎn)銷量呈逐步增長趨勢，并呈現(xiàn)環(huán)保化的特點(diǎn)。根據(jù)油墨協(xié)會相關(guān)資料顯示，我國油墨年產(chǎn)量已從 1995 年的 10 萬噸左右，發(fā)展到 2015 年的 69.7 萬噸，年均增長率保持在 10%以上。
2、行業(yè)特點(diǎn)
①相對于國外環(huán)保油墨行業(yè)，我國環(huán)保油墨行業(yè)起步較晚，目前處于初步發(fā)展階段，行業(yè)生產(chǎn)集中度低。②目前我國環(huán)保油墨產(chǎn)品種類相對較少，生產(chǎn)出的油墨環(huán)保性不強(qiáng)，甚至有的產(chǎn)品還不能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。此外，高品質(zhì)油墨供應(yīng)不足導(dǎo)致市場需求不能充分滿足。③技術(shù)水平較低，國內(nèi)環(huán)保油墨行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力相對于歐美發(fā)達(dá)國家還不夠強(qiáng)，技術(shù)水平較低，有較大提升空間
3、行業(yè)的市場競爭情況
目前我國環(huán)保油墨行業(yè)處于初步發(fā)展階段，產(chǎn)品集中在中低端市場，中小企業(yè)眾多，市場競爭激烈；而在高端產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，市場目前供給增長落后于需求，生產(chǎn)企業(yè)相對較少，競爭相對緩和。
目前國內(nèi)環(huán)保油墨行業(yè)主要由跨國企業(yè)集團(tuán)、大型國內(nèi)企業(yè)和其他中小企業(yè)組成。在 2014 年度環(huán)保油墨銷售總額中，跨國企業(yè)集團(tuán)銷售占比為 47.00%，占據(jù)******的一塊市場份額。
據(jù)中國油墨行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 2015 年我國油墨總產(chǎn)量為 70 萬噸，其中年產(chǎn)量萬噸以上的十幾家，前十大企業(yè)的產(chǎn)量總和為 28.16 萬噸，占比 40.23%。全國2015 年主營業(yè)務(wù)收入 2000 萬及以上的油墨企業(yè)共 340 家，處于完全市場競爭狀態(tài)。
4、行業(yè)進(jìn)出的主要障礙
①認(rèn)證壁壘
隨著終端消費(fèi)者對食品安全與環(huán)保要求越來越高，終端食品包裝生產(chǎn)企業(yè)對其原材料，特別是化工原材料，提出的環(huán)保要求也越來越高。因此終端食品包裝生產(chǎn)企業(yè)對油墨供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證會非常謹(jǐn)慎，通常需要經(jīng)過較長時(shí)間的產(chǎn)品試用，且一旦認(rèn)證完成一般不會頻繁更換。環(huán)保油墨行業(yè)新進(jìn)者短期內(nèi)可能難以獲得終端產(chǎn)品制造商的認(rèn)證。
②技術(shù)壁壘
作為技術(shù)密集型行業(yè)，環(huán)保油墨行業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品配方、組織生產(chǎn)、市場開拓等方面。
A、環(huán)保油墨的產(chǎn)品配方是對相應(yīng)學(xué)科綜合了解、認(rèn)識以及綜合運(yùn)用能力的體現(xiàn)。環(huán)保油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。a）連接料配方——連接料是一種高分子復(fù)合材料，由高分子樹脂和溶劑共同構(gòu)成，配方復(fù)雜，在制造過程，需要具有多學(xué)科的綜合知識和大量實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b）顏料配方——在顏料配方上，需要了解各類基礎(chǔ)顏料的物理和化學(xué)性能，并將之進(jìn)行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，需要具有顏色中間體化學(xué)、分析化學(xué)和色度學(xué)等相關(guān)學(xué)科的專業(yè)知識。
B、在組織生產(chǎn)過程中，需要經(jīng)驗(yàn)豐富的工藝控制工程師、檢測工程師、熟練的產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人相互配合，以保證工藝的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)、知識的結(jié)合是產(chǎn)品生產(chǎn)的必備條件。
C、在市場開拓環(huán)節(jié)上，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為繁雜，即使同為包裝油墨，不同客戶對產(chǎn)品的應(yīng)用及顏色要求也不盡相同。因此，企業(yè)需要根據(jù)客戶需求調(diào)整產(chǎn)品配方，為客戶設(shè)計(jì)專色產(chǎn)品，并在客戶的應(yīng)用過程中持續(xù)提供附加服務(wù)。能否及時(shí)為企業(yè)提供專項(xiàng)服務(wù)直接決定了油墨企業(yè)的技術(shù)高度，也極大影響客戶粘度。
③人才壁壘
核心技術(shù)人員的技術(shù)水平和研發(fā)能力是能長期保持技術(shù)優(yōu)勢并對市場做出快速反應(yīng)的保障，目前國內(nèi)尚未有專門的高等院校設(shè)立與環(huán)保油墨研發(fā)、制造相關(guān)的專業(yè)，相應(yīng)的培養(yǎng)、教育工作相對滯后，專業(yè)人才稀缺。
④資金壁壘
隨著國家環(huán)保要求的不斷提高，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，小批量（年產(chǎn) 300 噸以下）油墨企業(yè)被認(rèn)定為淘汰類。在前述政策引導(dǎo)下，油墨行業(yè)呈現(xiàn)協(xié)同化、集中化的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)能夠獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，而行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模跟隨者以及新介入者的競爭地位較為不利，很難通過分步發(fā)展的方式滾動擴(kuò)大規(guī)模。
5、市場供應(yīng)情況、行業(yè)利潤水平及變動趨勢
我國從事油墨生產(chǎn)的廠商眾多，呈金字塔結(jié)構(gòu)分布，整個(gè)行業(yè)的市場化程度較高，市場競爭比較激烈。
普通油墨廠商數(shù)量眾多，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡單，技術(shù)含量低，專業(yè)化綜合服務(wù)缺失，產(chǎn)品價(jià)格相對低廉，市場競爭激烈，利潤水平較低。部分大型油墨廠商采用了規(guī)?；?、集成化的競爭策略，通過擴(kuò)充產(chǎn)能來降低單位成本，以薄利多銷的方式參與相對低端油墨的市場競爭。此類企業(yè)的市場份額一般較大，但產(chǎn)品毛利水平較低。
部分高端油墨廠商主要生產(chǎn)技術(shù)要求較高的油墨品種，并能夠配合下游企業(yè)的生產(chǎn)提供定制服務(wù)，客戶粘度較高。此類廠商大多采用差異化競爭策略，避免與前述大型油墨廠商的直接價(jià)格競爭，一般在市場中占有一定的份額，產(chǎn)品利潤空間較大，部分核心產(chǎn)品供不應(yīng)求。
6、影響行業(yè)發(fā)展的有利、不利因素
（1）有利因素
①國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展
2009 年《食品安全法》和《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》正式開始實(shí)施，對食品包裝材料和容器提出了明確要求，使用環(huán)保油墨成為環(huán)保印刷的必由之路。隨著《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》、《大氣污染防治行動計(jì)劃》、《城鎮(zhèn)排水污水條例》等政策相繼出臺發(fā)布，我國包裝油墨環(huán)保要求不斷提高，以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，油墨行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)升級和新的發(fā)展機(jī)遇，環(huán)保型油墨必將成為行業(yè)發(fā)展的主流項(xiàng)目，開發(fā)和引進(jìn)環(huán)保型油墨的先進(jìn)技術(shù)是國內(nèi)油墨行業(yè)的發(fā)展趨勢。
②下游行業(yè)環(huán)?；D(zhuǎn)型
隨著監(jiān)管要求的不斷強(qiáng)化和環(huán)保意識的逐漸增強(qiáng)，整個(gè)社會處在環(huán)保化轉(zhuǎn)型的過程中，下游行業(yè)以及終端消費(fèi)者對于產(chǎn)品環(huán)保性能的要求逐步提升。環(huán)保印刷已經(jīng)不是短暫的時(shí)尚，而是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢，環(huán)保型油墨生產(chǎn)企業(yè)面臨歷史機(jī)遇。
③替代進(jìn)口空間較大
環(huán)保型油墨的生產(chǎn)工藝及配方較為復(fù)雜，原先國內(nèi)印刷企業(yè)主要依靠境外采購，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格高昂。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)在環(huán)保油墨生產(chǎn)技術(shù)方面不斷突破，國內(nèi)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的性能逐漸接近進(jìn)口產(chǎn)品，并呈現(xiàn)進(jìn)口替代趨勢。
（2）不利因素
我國印刷產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度低，不利于產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展。目前，我國的印刷行業(yè)技術(shù)水平參差不齊，能力偏弱，產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度低，發(fā)展?fàn)顩r已經(jīng)跟不上市場競爭的腳步。油墨作為其上游配套產(chǎn)業(yè)，為印刷企業(yè)提供不同類型產(chǎn)品以適應(yīng)其印刷工藝。油墨行業(yè)的發(fā)展受到產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度的限制，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代已脫離下游市場需求，不利于自身行業(yè)發(fā)展。
7、行業(yè)的經(jīng)營模式、周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點(diǎn)
（1）油墨行業(yè)的用戶服務(wù)特點(diǎn)
印刷油墨種類繁多、性能各異，下游印刷企業(yè)技術(shù)工藝不盡相同，因此油墨企業(yè)需要兼顧下游企業(yè)的所屬行業(yè)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等特點(diǎn)，為下游印刷企業(yè)提供整套技術(shù)解決方案，具體包括調(diào)整油墨產(chǎn)品的粘度、配方、干燥時(shí)間等參數(shù)，以確保產(chǎn)品應(yīng)用的匹配性。
（2）周期性特點(diǎn)
油墨廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各領(lǐng)域，受經(jīng)濟(jì)周期影響較大。在國民經(jīng)濟(jì)繁榮周期中，油墨行業(yè)產(chǎn)銷量將穩(wěn)定增長；如果國民經(jīng)濟(jì)走勢產(chǎn)生波動，油墨行業(yè)也會受到影響。
（3）季節(jié)性特點(diǎn)
環(huán)保油墨較多應(yīng)用于食品行業(yè)，而食品行業(yè)受夏秋季以及節(jié)假日消費(fèi)增加的影響，存在季節(jié)性特點(diǎn)。通常油墨企業(yè)三、四季度銷量高于一、二季度。
（4）區(qū)域性特點(diǎn)
我國食品藥品包裝生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)三大區(qū)域，因此環(huán)保油墨行業(yè)的發(fā)展主要集中上述三大區(qū)域。 | 
